Структура и состояние рынка поставки электрооборудования в РФ
О перспективах развития электротехнической промышленности в условиях формирования рынка машиностроительной продукции
Машиностроительный комплекс России объединяет девять подотраслей промышленности, в том числе электротехническую промышленность.
Последняя является важнейшей составной частью машиностроительного комплекса России.
По объему промышленного производства электротехническая промышленность обеспечивает около 8,5% товарного выпуска машиностроительного комплекса и более 1,6% всей промышленной продукции в стране.
К ведению электротехнической промышленности относятся 448 предприятий, что составляет 12% от количества предприятий машиностроения России, в том числе 40 НИИ и КБ.
Из них 30 государственных (в том числе 17 НИИ и КБ) и 36 акционерных предприятий с государственной долей собственности (в том числе 7 НИИ и КБ).
Численность работающих в электротехнической промышленности составляет 310,8 тыс. человек.
Электротехника России – это турбо- и гидрогенераторы, высоковольтная аппаратура и трансформаторы, силовые полупроводниковые приборы, низковольтная аппаратура и системы управления, магистральные электровозы, электродвигатели и источники света, аккумуляторы и крупные электротехнические печи, провода, кабели, товары бытового назначения, и многое другое – всего 35 тыс. наименований изделий.
Схема 1
Схема распределения электротехнического оборудования на рынке России
Электротехническая промышленность поставляет оборудование практически во все отрасли экономики и социальную сферу.
Основными потребителями электрооборудования являются (схема 1):
- топливно-энергетический комплекс — 20% поставок;
- оборонная промышленность — 12% поставок;
- агропромышленный комплекс — 19% поставок;
- транспортный комплекс — 8,5% поставок;
- коммунальное хозяйство — 15% поставок;
- прочие отрасли — 26,5%.
В области применения электротехнической продукции характерным для каждого потребителя являются капитальное строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды — 48%, комплектация машиностроительной продукции — 38%, личное потребление населения — 10% и прочие области — 4% (схема 2).
Общие стратегические направления развития электротехнической отрасли сводятся к следующему.
Схема 2
Схема распределения потребления электротехнической продукции
Спрос на электрооборудование связан с электропотреблением, и на протяжении последних лет, за исключением 2009 года, Россия демонстрирует устойчивую положительную динамику роста спроса на электрооборудование.
В ближайшей перспективе спрос на продукцию электротехнической промышленности в России также будет расти (рис. 1).
Электротехническая промышленность поставляет оборудование практически во все отрасли экономики и социальную сферу.
Основными потребителями электрооборудования являются: топливно-энергетический комплекс — 20% поставок, оборонная промышленность — 12%, агропромышленный комплекс — 19%, транспортный комплекс — 8,5%, коммунальное хозяйство — 15%, прочие отрасли — 26,5% (рис. 2).
Одной из проблем российской электротехнической промышленности является её импортная зависимость.
Во время кризиса российский электротехнический рынок уменьшил свои объемы, хотя и не так значительно, как предполагалось осенью 2008 года.
Но это не повлияло на планы экспансии многих мировых электротехнических компаний в Россию.
Для иностранных электротехнических компаний РФ является весьма интересной страной, так как у нас потребность в электрооборудовании весьма значительна, а уровень подготовки российских энергетиков, конструкторов и технологов достаточно высок для того, чтобы оценить качество и надёжность иностранного оборудования.
Наряду с продажами продукции, ввезённой из-за рубежа, многие иностранные компании стали приобретать доли в российских заводах или строить новые заводы с нуля.
Причём зарубежные компании приходят в Россию со своими технологиями и инновациями.
Именно поэтому в дальнейшем следует ожидать продолжения процесса увеличения их доли в российском электротехническом рынке.
Структура российского рынка электрооборудования крайне неоднородна по составу участников и объёму предложения — есть сегменты с большим числом участников и высокой конкуренцией (например, коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы 110-220 кВ), есть «напряжённые» — например, силовые трансформаторы большой мощности, силовые кабели, есть сегменты, в которых преобладают зарубежные поставщики оборудования, а есть с преобладающей долей отечественного электрооборудования.
Как отмечается в исследовании РБК.research (Департамент консалтинга РБК) «Российский рынок электрооборудования», большую часть сегмента первичного рынка выключателей 750-110 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» занимает продукция зарубежных производителей (80%), против небольшой доли отечественных (20%).
В сетях Холдинга МРСК ситуация совершенно другая, среди закупаемых выключателей 220-110 кВ доля отечественных производителей — 87,6%, зарубежных — 12,4%, среди выключателей 35-10 кВ доля отечественных производителей — 98,7%, зарубежных — 1,3%.
Основной сегмент первичного рынка разъединителей 750-110 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» занимает продукция отечественных производителей (70%), против небольшой доли зарубежных (30%), из которых 20% — производители стран дальнего зарубежья и 10% — ближнего зарубежья (рис. 3).
Наибольшая зависимость от импорта наблюдается в сегментах: АТ, КРУЭ, выключатели, ТТ, кабель 330- 500 кВ.
Более благоприятно обстоят дела с ОПН, ТН, ШР и СТК. Доля отечественного оборудования в инвестиционной Программе ОАО «ФСК ЕЭС» может быть доведена до 50% к концу 2012 г.
Как отмечается в исследовании РБК.research (Департамент консалтинга РБК) «Российский рынок электрооборудования», в целом для российских магистральных и распределительных сетей потребность в силовых трансформаторах составит в 2011 г. около 800 шт., в выключателях 750-10 кВ — приблизительно 6200 шт., в силовом кабеле 500- 6 кВ — около 2400 км. При этом следует отметить, что в 2009 году ОАО «ФСК ЕЭС» в своих отчетах заявляла, что планирует в период с 2009 по 2011 год купить 660 силовых трансформаторов, приобретая 222, 220, 218 штук по годам соответственно.
Однако в начале 2010 года Федеральная сетевая компания ЕЭС объявила, что потребность в силовых трансформаторах в 2010, 2011 году составит всего 65 и 70 штук соответственно, тем самым планируемые ранее объёмы были сокращены более чем в 3 раза.
Как видно из табл. 1, в 2011 году потребность в электрооборудовании у ОАО «ФСК ЕЭС» возрастет относительно 2010 года. В 2012 году компания прогнозирует наоборот падение своей потребности в диапазоне от 11,5 до 18,7% по большей части позиций.
Рост потребности ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энерготехнической системы» в 2012 году на 3,6% запланирован только в сегменте силовых кабелей.
В Холдинге МРСК также происходят изменения, касающиеся потребности в электрооборудовании. В 2010 году Холдингом МРСК была разработана и внесена на рассмотрение Правительства РФ программа реновации распределительного комплекса стоимостью 2,8 трлн руб. Именно с её выполнением будет тесно связана стратегия развития холдинга в ближайшие 10 лет.
Цель программы — к 2020 году снизить износ оборудования с 69 до 48%, потери — с 8,7 до 6,1%, аварийность — на 77%, операционные затраты на обслуживание парка оборудования — на 18-20%.
Объемы электрооборудования, необходимого для программы реновации распределительных сетей, приведены в табл. 2.
В ближайшей перспективе ожидается планомерный рост спроса на электрооборудование, обусловленный необходимостью модернизации и расширения существующих энергетических мощностей.
Данный материал был взят из следующих источников:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2017
http://www.ruscable.ru/article/Rossijskij_rynok_elektrotexniki_problemy_i/
В связи с волатильностью рынка электротехнической продукции администрации сайта представляется затруднительной процедура корректуры текущих цен.
Кроме того, окончательные цены по заявкам Покупателей зависят от ряда обстоятельств: требуемого количества продукции по каждой заказанной позиции, условий по срокам поставки, порядку оплаты и т.д.
Мы приняли решение о дополнении меню сайта разделом =ЦЕНЫ РЫНКА=, что, как мы рассчитываем, окажет помощь посетителям сайта составить себе (в большинстве случаев) представление о рыночных ценах на электротехническую продукцию.
Мы планируем корректировать данный раздел раз в 1-2 недели или по мере поступления новых цен от производителей.
Наполнение раздела будет завершено в ближайшее время.